Pasar Dram akan mengalami kejutan yang teruk pada tahun 2025: Rantaian bekalan global dilanda gelombang kenaikan harga dan kekurangan
Penutupan kolektif tiga pengeluar utama mencetuskan tindak balas rantai dalam rantaian bekalan, memanjangkan kitaran penghapusan untuk permintaan khusus .
Gambaran Keseluruhan Peristiwa Utama
Pada separuh pertama tahun 2025, pasaran memori DRAM global menghadapi krisis bekalan struktur . tiga pemain utama, Samsung, SK Hynix, dan Micron, secara serentak mengurangkan kapasiti pengeluaran DDR4 dan beralih kepada pengeluaran DDR5 dan HBM yang tinggi. 50%. Pasaran tempat di tempat -tempat seperti Huaqiangbei berada dalam keadaan di mana "setiap bahagian produk sukar untuk mendapatkan" .
Faktor utama menyebabkan ketidakseimbangan antara bekalan dan permintaan
1. Pengeluaran Strategik oleh Pengilang Utama Antarabangsa
- Samsung: Menerbitkan notis untuk menghentikan pengeluaran DDR4 pada bulan April 2025, mengekalkan bekalan hanya untuk pelanggan automotif/perindustrian . pada bulan Jun, bekalan dari saluran telah dihentikan dengan berkesan .
- Micron: Harga DDR4 melonjak sebanyak 50% pada bulan Jun . Tempoh pengesahan untuk pelanggan perindustrian berpanjangan, memburukkan lagi kekurangan .
- SK Hynix: Mengurangkan kapasiti pengeluaran DDR4 ke bawah 20%. Ia akan menghentikan pengeluaran sepenuhnya pada bulan April 2026.
2. Permintaan untuk AI meremas kapasiti pengeluaran tradisional
- Oleh kerana lonjakan permintaan pelayan AI, HBM telah memonopoli 20% -26% daripada kapasiti pengeluaran tiga pengeluar utama . Jadual pesanan untuk HBM3E telah dilanjutkan sehingga 2026, seterusnya mengurangkan sumber untuk DDR 4.
- Penembusan pesat DDR5: DDR5 menyumbang 70% -80% daripada PC/Server Market . pengeluar cip antara muka seperti Leagile telah melihat peningkatan yang ketara dalam pesanan (q2 pesanan melebihi 1 . 29 bilion yuan).
Kesan Pasaran: Penyongsangan Harga dan Kejutan Rantaian Industri
- turun naik harga:
- Pada bulan Mei, harga cip DDR4 melonjak sebanyak 50% dalam setengah bulan . harga 16GB dalam stok mencapai $ 6, mengatasi harga DDR5 spesifikasi yang sama (5. 8 USD)
Produk -produk diikuti trend: harga Ddr kosong 4 16 GB dari jenama putih Huaqiang meningkat sebanyak 30% dalam seminggu, dan harga model yang sama pada JD . melonjak dari 197 USD hingga 267 USD dalam masa seminggu .
- Penyebaran kekurangan:
- Pedagang di Huaqiangbei, Shenzhen, secara amnya melaporkan bahawa tidak ada stok DDR4 dalam pelbagai spesifikasi . kilang -kilang modul dipaksa beralih ke DDR5 atau penyelesaian domestik .
-Sektor perindustrian terjejas teruk: 80% -90% peralatan kawalan industri masih bergantung pada DDR4, dan kitaran pensijilan yang panjang menjadikannya mustahil untuk menggantikan dalam jangka pendek .
Percanggahan Struktur: Menghapuskan Teknologi Tertinggal dan Peluang Domestik
1. pasaran niche menyokong permintaan jangka panjang
- Dalam senario seperti TV, sistem keselamatan, dan peranti yang dipasang kenderaan, terdapat permintaan tegar untuk kestabilan DDR4:
- Jumlah penghantaran DDR4 inovasi Meguiar di sektor TV telah meningkat dua kali ganda, dan saham Dongxin meramalkan pertumbuhan tahunan 5% -7% dalam pasaran niche .
- Ramalan Industri: Ia akan mengambil 3-5 tahun untuk DDR4 untuk bersara sepenuhnya, dan kekurangan jangka pendek sukar untuk diselesaikan .
2. Rantaian bekalan domestik mempercepat peranannya
-Storan Changxin: Pada tahun 2024, jumlah penghantaran DDR4 meningkat sebanyak 55% tahun ke tahun, dan bahagian globalnya melebihi 5% . harga cip memori domestik di Huaqiangbei adalah 100 yuan lebih rendah setiap bahagian berbanding dengan jenama antarabangsa {{9}
- Kebangkitan Sokongan Teknikal:
- Penyimpanan Baivvi mempunyai modul overclocked 8200Mbps DDR5 yang dihasilkan secara besar-besaran dan LPDDR5X (untuk telefon bimbit AI);
-Cip antara muka DDR5 Teknologi Lanqi mempunyai kenaikan keuntungan tahun ke tahun sebanyak 135% pada suku pertama .
Tinjauan Trend
- Trend Harga: Harga kontrak DDR4 dijangka meningkat sebanyak 18% -23% dalam Q3 (untuk pelayan) dan 13% -18% untuk PCS . Trend penimbunan boleh berterusan sehingga akhir tahun {{8}
- Cadangan Transformasi:
- Sektor Pengguna: Mengutamakan platform DDR5 (AMD Ryzen 7000/Intel generasi ke -13 dan ke atas);
Senario Kawalan Industri: Mengamalkan Penyelesaian DDR4 Domestik (Inovasi Changxin/Microchip) untuk mengurangkan kos dan mengurangkan risiko .
Amaran Industri: Pusingan krisis ini telah mendedahkan kelemahan rantaian bekalan dalam peralihan generasi semikonduktor . dalam tempoh tiga tahun akan datang, persaingan untuk kapasiti pengeluaran antara hbm dan ddr5, peralihan teknologi dalam pasaran niche, dan polisi geopolitik (seperti tarif} Pemberitahuan pelbagai jenama:
(Artikel ini berdasarkan analisis komprehensif data pasaran yang tersedia secara umum pada bulan Jun 2025.)
Berikut adalah pemberitahuan EOL pelbagai jenama:
